«The Shadow of Your Smile» («Тень твоей улыбки») написали в 1965 году композитор Джонни Мэндел и поэт Пол Фрэнсис Уэбстер. Композицию создали специально для драмы «Кулик» (The Sandpiper), где главные роли исполнили Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон. В фильме песня звучала в начале, во время титров: на фоне кадров с океанскими волнами, набегающими на скалистый берег, а в оригинальной аранжировке Мэндела солировала труба Джека Шелдона.
Песня стала настоящим хитом: она получила премию «Грэмми» как песня года и «Оскар» за лучшую песню к фильму. В разные годы её записывали многие известные исполнители — Тони Беннетт (его версию тоже аранжировал и дирижировал Мэндел), Энди Уильямс, Энгельберт Хампердинк, Барбра Стрейзанд, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и другие. В СССР первым исполнителем стал Эмиль Горовец (перевод на русский сделал Марк Подберезский).
The Singers Unlimited — американская джазовая вокальная группа, основанная в 1971 году Джином Пуэрлингом (он же выступил аранжировщиком этой версии). В состав также входили Лен Дресслар, Бонни Херман и Дон Шелтон.
Запись прошла в июле 1971 года в студиях MPS в Виллингене (Чёрный лес). Ключевой момент: Пуэрлинг использовал возможности многодорожечной записи. Он многократно накладывал голоса четырёх участников группы — так создавался эффект большого, плотного вокального хора. Это как раз то, за что The Singers Unlimited и прославились: они превращали вокал в инструмент, строя сложные, «инструментальные» гармонии.
В этой записи к вокалу добавилось фортепианное трио Оскара Питерсона. Получилось интересное сочетание: интимный, меланхоличный вокал в плотной гармонии и джазовое, гибкое сопровождение. Трек вошёл в альбом In Tune (1973).
В результате получилась версия, которая сильно отличается от оригинальной киношной: вместо солирующей трубы — многослойный вокал, вместо киношной атмосферы — интимная, глубоко проработанная джазовая интерпретация.
